輔仁藥業78.5億收購開藥集團

　　停牌約3個月之後,輔仁藥業今日推出重組方案,公司擬以78.5億元的價格,收購大股東輔仁集團等14 名交易對方所持的開藥集團 100%股權,同時配套募資不超過53億元。此外,輔仁集團擬將下屬部分醫藥資産轉讓予開藥集團,以進一步解決同業競爭問題。由此,輔仁集團旗下核心醫藥資産將基本實現整體上市。

　　方案顯示,開藥集團100%股權預估作價78.5億元,上市公司擬以發行股份加現金支付的方式收購。其中,扣除現金對價後,公司擬以16.50元/股的價格,向輔仁集團、平嘉鑫元、津誠豫藥、萬佳鑫旺、鼎亮開耀、克瑞特、珠峰基石、領軍基石、錦城至信、東土大唐、東土泰耀、佩滋投資、海洋基石、中歐基石等14 名交易對方非公開發行約4.56億股。

　　同時,公司擬以16.50元/股的價格向不超過十名特定對象非公開發行不超過3.21億股,募集配套資金不超過53億元,用於支付本次交易中的現金對價、標的公司及其子公司的原料藥生産基地建設工程等項目,以及補充標的公司流動資金。

　　此外,為進一步解決上市公司同業競爭問題,開藥集團擬收購輔仁集團所持懷慶堂40.15%股權、輔仁醫藥49%股權、鄭州豫港49%股權、北京輔仁瑞輝生物醫藥研究院有限公司100%股權、北京遠策藥業有限責任公司67.82%股權(根據交易進程將進一步收購其剩餘32.18%股權)。

　　公告顯示,截至2015年9月30日,開藥集團未經審計的合併報表口徑總資産賬面價值67.64億元,總負債賬面價值31.39億元,歸屬於母公司股東的所有者權益35.36億元,股東全部權益預估值為78.5億元,增值43.14億元,增值率為122.02%。

　　資料顯示,開藥集團是一家集化學藥、中成藥和原料藥研發、生産、銷售于一體的現代化大型醫藥集團,通過多年的研究積累和業務拓展,已發展為品種眾多、劑型全面的制藥企業。目前,開藥集團擁有藥品批准文號460余個,其中入選《醫保目錄(2009年版)》的品種近300個。開藥集團2015年1至9月、2014年、2013年實現歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為4.14億元、6.23億元、4.75億元。本次交易完成後,輔仁藥業將持有開藥集團100%股權,隨著輔仁集團下屬核心醫藥資産開藥集團注入上市公司,將基本實現輔仁集團優質醫藥資産整體上市。