股市暴跌時,少數人抄底,多數人恐慌性拋售。巴菲特就説過,他在別人慌忙時買進股票。這一次,國際金價出現了10多年所未有過的瘋狂下跌,中國的老百姓不但未出現恐慌,反而激起了前所未有的抄底熱情,紛紛出手購買黃金,進行逆向投資。我估計,這一次的最終贏家是中國的老百姓。
全球資本市場是有人操縱的市場。比起那些操縱資本市場的人,比如華爾街的那些金融家們,不要説中國的老百姓不是對手,就是中國的金融從業者也不在一個重量級上。資本主義的生存法則是大魚吃小魚,小魚吃蝦米,蝦米吃河泥。全球資本市場的“大魚”是把中國的金融業當“小魚”吃的,而中國的金融業又是把中國老百姓當“蝦米”、“河泥”來吃的。這一基本事實短期內難以改變,畢竟西方資本主義搞了三五百年,金融市場玩得太熟了,而我們起步晚,中間又斷氣了幾十年。從遊戲規則到話語權,我們都處於“跟著走”的階段,遠沒有到“平起平坐”的地位。
金融資本市場要賺大錢,僅僅靠存錢、借錢這點活動,顯然不能滿足需求。因此,他們必須不斷地通過製造大的泡沫,再製造大的恐慌,用不斷洗牌的方式,把別人的錢通過一種“智力遊戲+心理戰”變成自己的錢,裝進自己的腰包。股市如此,黃金市場也不例外。先是利用輿論工具和政策工具推高某一金融産品或大宗商品價格,然後,他們撤出資金,再通過製造恐慌,讓大多數人割肉,到了一定的低位再接盤。迴圈往復,過幾年來一次,他們就可以從中大獲其利。
這一次黃金價格暴跌,很有可能讓國際金融市場的操縱者們如意算盤落空。原因有二,一是中國老百姓手裏黃金並不多,中國央行裏的黃金也不多,放在自己手裏並不跟風急著拋售;二是拋售的少,買進的多,金價下跌是“天”賜良機,給了中國老百姓和中國央行一個買進黃金的大好機會。全球金融危機時,石油價格一度跌到35美元一桶,我曾在本欄撰文建議中國石油企業買進。結果,當時不買,而是拋出4萬億,幫著把國際油價拉升到100多美元一桶,把鐵礦石等大宗商品拉高到天價。這一手活兒,我們損失了多少,無人計算,無從計算。現在,黃金價跌,石油等大宗商品價格也隨之下跌,我們出手買進,顯而易見是一筆好買賣。美國有8000多噸黃金儲備,中國只有1000多噸黃金儲備,人民幣要國際化,最起碼中國央行也要再買7000噸黃金,達到和美國黃金儲備規模相當,才能談到真正的貨幣國際化。美國人知道,你家裏沒有那麼多黃金,光憑紙票子到國際上得不到承認。國際黃金價格暴跌,美國、德國、中國等全世界央行都不拋售黃金,為什麼?除了扛得住的原因,更主要的是心裏都明白,黃金開採量只會越來越少,開採成本只會越來越大,需求量只會越來越多。各國央行都可以開機器狂印濫發鈔票,惟獨黃金是央行無法自己印製的東西。當紙幣貶值或信用無存時,黃金承擔最終對衝通貨膨脹風險的功能。時間最終將證明,黃金就是比紙幣有信用,黃金就是比紙幣讓人有信心。黃金就是“壓艙石”。