五大行實現凈利8700億 利潤增速下降壞賬上升

　　數據來源：上市公司年報 李桂芳/製表 翟超/製圖

　　證券時報記者 劉筱攸

　　凈利潤增速放緩，未達到2012年的增速水準，五大行交出的2013年成績單顯然並不盡如人意。

　　2013年五大行凈賺8700億元，平均利潤增速為10.98%，而2012年這一數據為14.86%。

　　對此，社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛向證券時報記者表示，國內經濟增速放緩，利率市場化加速，餘額寶等網際網路金融理財又間接抬高了銀行負債成本，銀行業高速增長的盈利模式難以為繼。

　　利潤增速降而壞賬升

　　事實上，在五大行年報出爐之前，德勤的最新研究報告就曾毫不客氣直言，“銀行業的利潤增速或將步入個位數時代”。

　　隨後的年報雖未如預測般糟糕，但是相比2012年動輒15%左右的利潤增幅，銀行業業績增速放緩已經是不爭的事實。

　　數據顯示，全球最賺錢銀行工行繼續領跑，實現凈利潤2630億元，但同比增幅僅10.2%，2012年為14.5%；建行穩居第二位置，全年實現凈利潤2151.22 億元，同比增長不溫不火為11.12%，2012年為14.26%；農行、中行緊隨其後，分別實現凈利潤1662億元、1637億元，增幅則為14.5%和12.35%，2012年分別為19%和11.51%，中行也是唯一一家利潤增速未下滑的銀行；交行全年實現凈利潤622.95億元，增幅僅為6.73%，而上一年為15.05%，為五大行中增幅為個位數的唯一一家銀行。

　　還有令中資行尷尬的事—外資“烏鴉嘴”們似乎言中了他們的壞賬率。

　　業績公佈前，包括摩根大通在內的外資投行都預測中資銀行將普遍面臨壞賬困擾，整體行業的不良貸款率和不良貸款餘額都將步入漫長的上升週期。而事實上，五大行中，確實沒有實現不良率和不良貸款“雙降”的銀行。

　　工行結束了連續13年的“雙降”，不良貸款率上升0.09個百分點至0.94%；交行不良貸款率為1.05%，較年初上升0.13個百分點；建行不良貸款率0.99%，與上年持平；中行則出現“雙升”，不良貸款餘額同比增長78億元，不良貸款率上升0.01個百分點至0.96%。

　　五大行中，僅農行實現了不良貸款率的同比下降，下降0.11個百分點至1.22%，但不良貸款餘額877.81億元，同比增加19.33億元。

　　近期傳統銀行與網際網路金融兩大派系最引人注目的爭戰，恰好發生在工、農、中、建四大行與支付寶身上。

　　此前，四大行齊齊下調了支付寶的快捷支付額度，直接將銀行與支付寶間長久以來的恩怨擺上臺面。工行直指支付寶的快捷支付3年來一直違反銀監會相關規定，中行、農行大談快捷支付影響客戶資金安全；支付寶則高呼“雖死猶榮”直接發文置頂建議用戶更換銀行卡支付。

　　“透過限制快捷支付事件本身，其實是網際網路企業憑藉技術優勢和龐大的客戶數據，開始逐步搶食銀行口糧：首先是支付，接著是貸款和理財，再來是存款，最後是企業客戶和供應鏈金融。我們鬱悶是正常的。”某不願具名的建行人士對記者直言。

　　事實上，為了保衛自家田地，五大行此前均在網際網路金融上下了功夫：除了推出電子銀行、移動銀行應用、微信銀行等傳統金融業務線上化佈局之外，建、交、工、中均已先後籌建銀行係電商來拓展線上獲客渠道並實現金融業務交叉滲透。但可惜，銀行係電商在域名設置、産品選送、用戶門檻均存在同質化軟肋，大多淪為了對公業務的線上化，在個人端極其遇冷。

　　以最早“觸電”的善融商務為例，建行年報顯示，截至去年底，上線一年半有餘的善融商務交易額近300億元，僅相當於去年淘寶“雙11”一天的交易額。善融商務在個人端市場看來仍顯力不從心。

　　除了自建商城，五大行去年也組成了銀行係“寶寶軍團”圍剿餘額寶：工行的“現金寶”、中行的“活期寶”、交行的“實時提現”、建行的“建信貨基T+0”均在軍團之內。這些類餘額寶們收益率皆不比餘額寶差，但卻因入口流量不足而未受大眾歡迎。

　　此番對比下來，四大行組團狙擊快捷支付的邏輯就不言而喻了—限制活期存款的分流和餘額寶的繼續做大。

　　其中，農行似乎要更激進和開明一點，表示正籌建自己的移動支付平臺，計劃邀請主要的第三方支付機構嵌入系統，一起將移動支付做大。可以看出，國有大行開始放低身段，主動結盟曾經被自己蔑視的草根攪局者了。