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余額寶被指“水貨” 一基獨大難掩投研硬傷

2014-01-07 13:28 來源:中國日報網 字號:       轉發 打印

  從2012年末資產管理規模的99.5億元、排名第50位,到2013年末資產規模突破1900億,躍居行業第二,天弘基金憑借余額寶一飛衝天,成為2013年最大的黑馬,成為眾多基金公司羨慕的對象。

  不過,一些基金人士對此表達了擔憂和質疑。

  除開余額寶這只耀眼的明星,天弘基金整體實力並無突出之處。從旗下13只基金規模來看,仍在不斷縮水。2013年末天弘基金1900億資產規模中,扣除余額寶的1853.42億元之後,天弘基金旗下其它13只基金的資產總值只有90.2億元,比2012年末的99.5億元還少。

  中國日報網發現從權益類基金收益來看,其產品整體業績並不突出。

  天弘旗下三只權益類基金產品,截至2013年末的凈值規模總和僅為22.22億元,且業績平平,甚至較為頹廢。

  作為天弘旗下最大的權益類基金,天弘精選混合凈值規模為20.96億元,近兩年凈值收益率均墊底,2013年總回報1.21%,居同類146只產品中132名,2012年排名134/137位;天弘永定價值成長股票型基金2013年排名302/336位,2012年排名238/289位;天弘周期策略則業績稍好,近兩年分別排名92/336和93/289位。

  針對貨基攪局的狀況,濟安金信基金評價中心引入“全效資產”的概念衡量規模對基金公司的利潤貢獻度。據其統計,在暫時沒有計入QDII的情況下,從全效資產的角度來看,天弘旗下基金按照全效資產(管理費率:1.5%)來折算,總額為421.99億元,全市場排名第17位。其表示,從第2位降至17位,可見余額寶這只“水貨”對基金公司利潤貢獻程度較小。

  “如果說阿里給市場帶來了互聯網金融,那其實僅成功在一只基金上”。一位基金研究員表示。

[責任編輯: 楊麗]

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