龍湖地産香港上市路演近尾聲,其國際配售及公開發售兩部分雙雙刷新了恒大地産剛剛創下的紀錄,合計吸引資金約達1200億港元,成為今年香港內房股新的“凍資王”。
據一位接近龍湖地産的投行人士向記者透露,截至11月11日中午12點公開發售結束,龍湖地産凍結金額超過400億港元,以公開招股集資7.1億元計,超額認購達56倍。國際配售方面,龍湖亦錄得超過200份訂單,吸引機構資金超過100億美元,超購12倍。
“路演最後幾天,國際配售已出現一票難求的局面,一些小基金已經買不到了。”上述投行人士表示,截止到路演最後幾天,一些知名的香港富豪也紛紛出手,單筆訂單的金額最高達2億美元。
據龍湖地産早前公佈的招股書顯示,本次發行10億股新股佔公司總股本的20%,9億股為國際配售,1億股為公開發售,集資規模60.6億至71億港元,另有15%超額配股權。招股文件還顯示,本次公開發售若超購50倍或以上,公開發售的比例可由新股的10%最多增至40%。
一位下單認購龍湖地産的基金經理解釋説,“超購56倍意味著回撥條款的實施前提已經生效,公司未來幾天若決定增加公開發售比例,則意味著要從國際配售額度中回撥一定數量的股票。”
根據香港聯交所的規定,龍湖地産將於11月18日最終宣佈發行定價,有基金經理分析認為,不排除龍湖為了後市看漲,在定價上預留一定的空間。
“不計算私人銀行機構在內,接受上限定價的國際配售訂單合計已接近50億美元,龍湖完全可以上限定價,如果最終定價從7.10港幣向下有任何浮動,勢必是為開盤預留的水位。”
“龍湖管理層考慮問題的角度與其他一些大型房企不太一樣。”上述投行人士表示,“不排除龍湖地産會啟動回撥機制,或者在完全能夠以上限定價的情況下,從投資者利益出發,而略微調低定價。”
據業內人士介紹,龍湖地産受到如此熱捧,主要是資金看好該公司龐大的土地儲備以及高成長前景。該公司招股書顯示,截至今年6月底,龍湖地産現金結余約59億元,預收款約134億元,而土地儲備則達1900萬平方米。 (記者 王屹)
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