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微信活躍用戶超過中國移動 倒逼運營商轉型

2017年05月16日 10:41:51  來源:每日經濟新聞
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  【 5月17日是一年一度的世界電信日。我們從其每年的主題中,似乎可以發現行業發展的基本邏輯與脈絡。今年世界電信日的主題是“發展大數據,擴大影響力(Big Data for Big Impact)”。可見,大數據已經成了這個行業的關鍵詞。2017年初,工信部正式印發了《大數據産業發展規劃(2016~2020年)》。當下,隨著移動網際網路、物聯網全面高速發展,大數據應用開始全面展開,大數據的應用和産業化的時代正在到來。同時,隨著網際網路的發展和計算能力的提升,網路上的數據資源正以指數級速度增長,帶來了豐富的大數據資源,成為一座座等待挖掘的“金礦”。因此,國內三大電信運營商紛紛發佈了大數據發展規劃。

  在傳統業務下滑以及非傳統電信服務商的競爭下,三大運營商面臨轉型發展趨勢,其與網際網路企業之間的業務邊界正變得日益模糊。】

  5月17日是世界電信日。今年電信日的主題是“發展大數據,擴大影響力(Big Data for Big Impact)。”

  事實上,目前以中國移動為首的三大運營商已經面臨騰訊、阿裏、百度等非傳統電信服務商的有力競爭。

  《每日經濟新聞》記者通過對業內公司的長期跟蹤和專家的採訪可以得出一個基本結論:在網際網路時代,傳統電信運營商不轉型就沒有前途已經成為共識;在3G時代,行動電話語音通信是所有人的必需品;在4G時代,手機數據流量成為運營商賴以生存的基礎;而在未來的5G時代,AR/VR等新的數據流的出現,如果運營商不向數據化轉型,不跟隨全球雲化的步伐,那麼在與其他數據運營商的競爭中,將迎來增長天花板。

  在此背景下,當下的三大運營商究竟是什麼狀態,業態將面臨哪些發展趨勢呢?在這期的專刊中,記者將為您做出行業梳理。

  ●中國移動領跑運營商

  雖然三大運營商的説法約定俗成,但事實上,中國移動已經遠遠跑在中國電信和中國聯通的前面。

  根據日前三大運營商發佈的《2016年年報》來看,2016年三大運營商都實現了營運收入和利潤的雙豐收,其中,無論是營收、凈利潤還是在4G用戶方面,中國移動均呈遙遙領先之勢。

  在盈利方面,中國移動發佈的財報顯示,公司營運收入為7084億元人民幣,較去年同期增長6%;股東應佔利潤為1087億元,同比增長0.2%。相比2015年,若剔除鐵塔一次性收益因素,則2016年凈利潤增幅達10.5%。

  業績排名第二的為中國電信,2016年公司經營收入為3523億元,同比增長6.4%;服務收入為3096億元,同比增長5.6%,增幅持續提升;凈利潤為180億元,同比下降10.2%。但如去除公司2015年一次性出售鐵塔的收入,那麼中國電信2016年凈利潤同比增長11.7%。

  中國聯通的業績繼續墊底,公司2016年實現營收2742億元,同比下降1%;凈利潤甚至不足中國移動的零頭,僅為6.25億元,下降94.1%。但相比2015年下半年剔除鐵塔出售收益後中國聯通權益持有者應佔虧損約人民幣33.6億元已有明顯改善。

  事實上,圍繞著4G業務,三大運營商之間的競爭越來越激烈。各種數據顯示,中國移動在三大運營商中佔主導地位。但他們共同的對手卻是騰訊、阿裏、百度等非傳統電信服務商。

  對於運營商來説,這是一個殘酷的現實。

  騰訊2016年年度數據顯示,微信和WeChat(海外版微信)合併月活躍用戶數達到8.89億,月活躍賬戶比去年同期增長27.6%。同期,中國移動行動電話客戶為8.49億戶,凈增2266萬戶。而支付寶全球月活躍用戶已達4.5億。

  2016年國民經濟和社會發展統計報告的數據顯示,中國行動電話用戶132193萬戶。行動電話普及率上升至96.2部/百人。移動用戶的增長已經出現了天花板趨勢。中國第39次中國網際網路發展狀況統計報告顯示,截至2016年12月,全國網民數量7.31億,新增4299萬人。傳統電信運營商依靠傳統業務和模式,通過發展用戶數來保持增長已經越來越困難。

  ●提速降費將影響收益

  無論是在今年3月6日國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上,還是在4月26日舉辦的2017年第一季度工業通信業發展情況發佈會上,提速降費均被多次提及。

  4月26日,工信部資訊通信發展司司長聞庫就提速降費情況發表了講話:“今年工信部將聯合國資委開展‘深入推進提速降費、促進實體經濟發展2017年專項行動’,即將發佈專項行動的實施意見,包括加大電信基礎設施投入、深挖寬頻網路降費的潛力、鼓勵寬頻應用融合創新和優化提速降費政策環境四個方面的17項具體工作任務。”

  在網路降費方面,適時出臺移動轉售業務的正式商用意見,進一步擴大寬頻接入網業務試點範圍,激發市場的競爭活力。全面取消國內的長途費和漫遊費,大幅降低面向一些雙創基地、中小微企業等網際網路專線的接入價格水準,不斷降低國際長途電話資費水準。

  對此,獨立電信分析師付亮對《每日經濟新聞》記者表示,全面取消國內的長途費和漫遊費等會使運營商收入降低,運營商今年面臨的壓力要比往年大一些,這些影響主要會體現在三大運營商今年四季度的業績中。

  中國移動在2016年財報中表示,根據當前業務結構靜態測算,取消國內長途和漫遊費,中國移動一個季度損失是40億元;降低中小企業專線接入和國際長途資費損失30億元,一年降費總額可達280億元。

  中國聯通董事長王曉初也曾預測,若取消漫遊費,公司每季度將減少收入15.8億元。

  付亮對《每日經濟新聞》記者分析稱,提速降費後,中國移動在收入方面受到的影響可能最大,但是,中國移動的利潤率明顯高於其他兩家,也有其他方式能夠消化提速降費帶來的影響。所以,受影響較大的是中國聯通,政策對其利潤的影響會比較大。

  ●運營商頻頻與BAT合作

  事實上,在這個通信變革、市場洗牌的時代,各大運營商都在積極調整策略,紛紛尋找新的突破口。除了在業務方面向數字化轉型外,對電信運營商而言,流量無疑也為其提供了新的出路。

  通過進一步查看三大運營商的財報,《每日經濟新聞》記者注意到,隨著4G和移動網際網路時代的來臨,流量正逐步成為運營商收入的主要來源。

  中國移動2016年的通信服務收入為6234億元,增幅創五年來新高,其中無線上網收入較去年上升43.5%,佔比達46.2%,並且該項業務收入首次超過傳統語音和短彩信業務收入之和,成為公司第一大收入來源。

  中國電信的無線上網收入同樣增幅巨大。年報顯示,公司的語音業務收入為701.20億元,同比下降10.8%,佔經營收入的比重為19.9%。其中固網語音收入為259.87億元,同比下降12.2%;移動語音收入為441.33億元,同比下降9.9%。與此同時,中國電信的4G手機上網總流量同比增長近3倍,4G用戶每月戶均流量邁入GB時代。

  中國聯通的年度報告也顯示,2016年公司移動手機數據流量達到16081億MB,同比增長131.1%;4G用戶月戶均數據流量達到1521MB。

  達睿諮詢創始人、首席分析師馬繼華在此前接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示,“簡單地説,縱向比,2016年的業績也是中國移動最近幾年比較好的一年,甚至是最好的一年,可見4G運營進入到了收穫的階段。中國移動的流量業務收入佔比越來越高,通信服務收入佔比也越來高,表明轉型正在平穩進行中,雖然不快,但效果看得見,也值得期待。”

  馬繼華指出,運營商開始向外看,向網際網路和整個資訊産業看。事實上,在提速降費的大背景下,通過流量價格的下降,來達到流量的突破,帶來新增收入和利潤價值釋放,對於運營商來説是一個很重要的策略。

  與此同時,付亮指出,如果只是一味地依靠最基礎的流量來增加收入,並不符合廣大投資者的需求,在OTT盛行的網際網路時代,依靠流量做流量經營才是更加明智的出路。

  在這方面,中國聯通率先把握機會與多家網際網路廠商推出各種各樣的新型套餐,例如:與騰訊合作的騰訊大小王卡、與嘀嘀合作的嘀嘀大小王卡、與支付寶合推的螞蟻大小寶卡以及聯合招商銀行推出了大小招卡等。

  在5月9日的中國聯通股東大會上,據中國聯通董事長王曉初透露,公司與騰訊合作帶來2000萬新增用戶,阿裏帶來300萬用戶,是一次很成功的嘗試。同日,中國聯通又聯合阿裏釘釘面向4300萬中小企業推出“釘釘卡”,繼續運用網際網路思維推動業務創新。中國聯通高層坦言,“3G時代,我們有優勢,但流量還是沒有很好釋放。現在我們對流量價值高度重視,通過流量價格的下降,來達到流量突破,帶來新增收入和利潤的貢獻是非常顯著的。”

  《每日經濟新聞》記者注意到,在近兩年中,運營商頻頻與BAT開啟合作,2016年12月7日,中國移動與阿里巴巴簽署戰略合作框架協議,至此,阿裏與三大電信運營商達成全面合作。2016年11月,中國聯通先後與百度、阿裏簽署戰略合作框架協議,實現了與BAT的全面合作。

  可以説,電信運營商與網際網路企業之間的業務邊界正變得日益模糊。在付亮看來,之前運營商與BAT等網際網路企業就是上下游的關係,但隨著網際網路應用的發展,運營商與BAT在業務上的交集越來越多。通過與BAT合作,運營商們不僅能夠在業務上快速轉型,直奔通信商與網際網路運營商業務獲取更多的渠道來降低獲取新客戶的成本。同時,運營商與BAT在各自領域互有優勢,通過資源的合作共用,將合力打造共贏的産業鏈和生態系統,共同促進資訊消費。”

  發展趨勢

  中國聯通將“先嫁”混改究竟能改變什麼?

  每經記者 王晶 每經編輯 楊軍

  體制和行業的改革是運營商的共識。

  早在2016年10月9日晚間,中國聯通就發佈公告稱將參與混合所有制改革第一批試點,如今,距離混改消息發佈已經7個月,在此期間關於“混改”的傳言沸沸颺颺,有關入局者、混改機遇的消息和觀點也不斷涌出。

  5月9日,中國聯通董事長王曉初在聯通股東大會上透露了部分關於中國聯通混改方案的最新進展。王曉初表示,聯通的混改牽涉的部門很多,需要與10個部委溝通,很多部委溝通都是他親自跑的,難度還是不小,但希望越快越好。提到混改方案,他還透露,這次混改方案包括員工持股計劃,核心員工和骨幹都持有股份,沒有什麼大的障礙,並且聯通A股混改方案將包括發行新股及出售舊股。

  王曉初強調,混改目的不是為籌集資金,而是配合政策發展和為了讓集團的營運更市場化。他還表示,混改將引入有業務整合效應的投資者,因此在A股平臺上進行效果會更好。由於談判還在過程中,故不方便做出評論。

  不過,在中國通信業知名觀察家項立剛看來,在提速降費的大背景下,中國聯通僅通過混改試圖在短期內改觀企業業績大幅下滑、用戶增長緩慢的窘境還是比較難的。

  聯通業績大幅下滑

  2016年,中國聯通整體業績下滑嚴重。

  中國聯通發佈的《2016年年報》顯示,公司2016年實現營收2742億元,同比下降1%;凈利潤僅為6.25億元,同比下降94.1%。

  事實上,中國聯通除了業績表現在三大運營商中繼續墊底外,其用戶數據也不盡如人意。

  4月20日三大運營商發佈的2017年一季度運營數據顯示:在4G客戶總數方面,中國移動的4G客戶總數達5.68億戶,首季度凈增3304萬戶;位居第二的是中國電信,其4G終端用戶數達到1.38億戶,凈增1577萬戶;而居於末位的中國聯通4G用戶凈增1817.5萬戶,總用戶數達到1.23億戶,僅為中國移動的1/5。

  一季度運營數據還顯示,在寬頻業務方面,中國移動正在擺脫其“單條腿走路”的尷尬局面,公司有線寬頻客戶總數達8568萬戶,首季度凈增806萬戶;對中國電信來説,光纖寬頻業務一直是其優勢,公司一季度有線寬頻用戶達到1.26億戶,凈增270萬戶;而中國聯通仍需繼續努力,其固網寬頻方面的用戶達到7658.9萬戶,比去年底凈增135.3萬戶,但固網寬頻接入ARPU比去年同期有所下降。

  混改求變還在路上

  處於三大運營商“最弱”地位的中國聯通不得不積極求變。《每日經濟新聞》記者注意到,為了吸引更多的用戶,中國聯通近期的市場動作非常頻繁。2月24日晚,中國聯通發佈了全新的“冰激淩”系列套餐,該套餐分398元、198元兩檔。值得注意的是,其中,398元/月套餐包含國內無限語音和無限流量,號稱“開通了國內移動資費不限量的先河。”

  此外,中國聯通還與多家網際網路廠商推出各種各樣的新型套餐,例如:與騰訊合作的騰訊大小王卡、與嘀嘀合作的嘀嘀大小王卡、與支付寶合推的螞蟻大小寶卡以及聯合招商銀行推出了大小招卡等。

  中國聯通與BAT的合作還在進行,在2016年11月3日中國聯通合作夥伴大會上,王曉初與百度CEO李彥宏、騰訊CEO馬化騰等人共同探討了未來基礎網路運營商與網際網路公司合作、創新的可能。而更早之前,聯通還與百度簽署了戰略合作協議。根據協議,雙方將充分發揮各自領域的優勢資源,以資源置換、技術互補、成果共用等方式在移動網際網路、人工智慧、大數據、通信基礎業務領域開展深度合作,共同加快推進在移動網際網路時代下的企業變革與發展。通過中國聯通與BAT之間的一系列密切合作,業界普遍猜測實力、資金雄厚的BAT等網際網路巨頭有望成為聯通混改的夥伴。

  通信專家、知名行業評論員柳傑此前曾對《每日經濟新聞》記者表示,“混改很重要的一點就是為了改善聯通作為一個傳統運營商的基因,因為三大運營商之間的競爭日趨同質化,而聯通的綜合實力相對來説弱一些,所以急需要吸收一些新鮮血液對其體質進行一些改進。那麼,聯通混改在選擇合作夥伴時,首先會有幾個出發點:第一,企業的實力肯定要比較強大;第二,企業所提供的業務或者服務需要與聯通自身的業務或者服務有互補性,而不是競爭性。”

  聯通集團所發佈的公告中從未明確披露過混改參與方。4月25日晚間,中國聯通曾發佈公告稱,混改事項仍處於向有關政府部門徵求意見的過程中。公司擬通過非公開發行股份等方式引入戰略投資者,但具體的實施方案涉及多個政府主管部門的事前審批程式,還存在不確定性。

  值得注意的是,根據此前中國聯通的公告披露,聯通混改事項擬以A股公司作為平臺,並可能涉及A股股份變動事宜。

  不過,在項立剛看來,外界之所以對混改抱有很大的期望,是因為民營資本進入後,對聯通肯定會有幫助,但幫助什麼時候起到作用,程度如何,都很難説。

[責任編輯:郭曉康]

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