機構最新動向揭示 週三挖掘20隻黑馬股

　　南海發展(600323)：業績符合預期 未來看固廢運營異地複製

　　事件描述

　　今日南海發展（600323）公告了2013年三季報,主要內容如下:1-9月,公司實現營業收入72,910.38萬元,同比增長11.06%;營業成本43,250.36萬元,同比增長14.91%,營業利潤

　　20,989.65萬元,同比增長17.18%,歸屬於母公司凈利潤18,621.62萬元,同比增長16.22%,實現每股收益0.32元。

　　7-9月,公司實現營業收入27,910.25萬元,同比增長17.12%;營業成本16,231.18萬元,同比增長22.42%,營業利潤8,735.31萬元,同比增長21.77%,歸屬於母公司凈利潤7,378.71萬

　　元,同比增長18.02%,實現每股收益0.13元。

　　事件評論

　　業務平穩發展,業績符合預期。公司營業收入和營業成本基本保持平穩,分別同比上升11.06%和14.91%;毛利率由去年同期的42.66%下降至40.68%;投資收益較去年同期增長

　　31.10%,主要係6月末對燃氣發展公司持股比例從25%提高至40%,使投資收益增加;營業外收入較去年同期增長710.71%,主要係收到政府對提前關閉南海垃圾焚燒發電一廠的補助款

　　1000萬元;所得稅費用較去年同期增長78.76%,主要今年按25%的所得稅稅率計算。

　　三季度,公司實現營業收入27,910.25萬元,同比增長17.12%;營業成本16,231.18萬元,同比增長22.42%,營業利潤8,735.31萬元,同比增長21.77%,歸屬於母公司凈利潤7,378.71萬

　　元,同比增長18.02%,實現每股收益0.13元。

　　更名意在發展運營,未來看固廢運營異地複製。南海發展將要更名為瀚藍環境,主要意在拓展環境服務業務公司,未來環保運營將是作為公司下一步的發展重點。綠電公司在10月

　　初獲取了北京首鋼生物質能源項目技術服務項目,日處理垃圾3000t,採表明公司固廢處理業務的運營管理能力得到了國內同行的認可,對公司拓展異地項目有積極示範意義。

　　盈利預測:我們預計公司2013-2015年攤薄後的EPS為0.39元、0.43元和0.56元,考慮到公司固廢行業的成功經驗有存在向外擴張的預期,未來成長性值得期待,我們維持公司“推

　　薦”評級。 （長江證券）

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