東電B轉A方案落定 浙能電力換股吸收合併整體上市

　　2月20日晚間，東電B公佈了其B股轉A股的方案，即《浙江浙能電力股份有限公司換股吸收合併浙江東南發電股份有限公司預案》(以下簡稱《預案》)，開闢了純B股公司轉為A股的先河。

　　按照《預案》，東電B的控股股東浙能電力擬以換股吸收合併方式合併東南發電(即東電B股)，實現浙能電力A股在上交所上市，浙能電力本次發行的A股全部用於換股吸收合併東南發電。本次換股吸收合併不構成借殼上市，亦不安排配套融資。

　　本次換股吸收合併前，浙能電力合計持有東南發電39.80%的股份，為東南發電的控股股東。浙能電力向東南發電除浙能電力以外的全體股東發行A股用以交換該等股東持有的東南發電股份，以實現換股吸收合併東南發電。換股實施時換股股東的東南發電股份將按照換股比例強制轉換為浙能電力本次發行的A股股份。浙能電力持有的東南發電股份不參與本次換股，也不行使現金選擇權，並將於本次吸收合併後予以登出。本次合併完成以後，東南發電將退市並被登出法人資格。

　　浙能電力預計發行價格區間為5.71元/股至6.63元/股。東南發電換股價格為0.779美元/股，係在定價基準日前二十個交易日的均價0.552美元/股基礎上溢價41.12%確定，折合人民幣4.90元/股。本次換股吸收合併將向東南發電除浙能電力以外的全體股東提供現金選擇權，由浙能集團和中金公司擔任現金選擇權提供方。(吳黎華)

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