康美藥業擬募資81億元夯實全産業鏈

　　康美藥業12月10日晚間發佈定增預案,公司擬以15.47元/股非公開發行不超過52359.41萬股,募集資金總額不超過81億元擬用於補充流動資金及償還銀行貸款。其中,公司控股股東康美實業擬認購32億元,公司員工持股計劃擬認購約1億元。公司稱,此舉將有效推動公司進一步夯實中醫藥全産業鏈業務體系,推進公司“網際網路+大健康”戰略。

　　控股股東將拿出真金白銀

　　方案顯示,公司此次發行對象共5名,其中,控股股東康美實業擬認購約20685.20萬股,認購金額為32億元;華安資管、長城國瑞、天堂矽谷擬分別認購25億元、15億元和8億元;公司員工持股計劃擬通過廣發原馳1號認購約1億元,該計劃參加對象為公司高級管理人員共計7人。

　　康美藥業此次擬募集資金總額不超過81億元,其中51億元擬用於補充流動資金,30億元擬用於償還銀行貸款。本次發行完成後,康美實業持股比例為31.39%,仍為公司控股股東。

　　公司稱,為繼續推進公司中醫藥全産業一體化經營戰略,保持公司業務規模的持續增長和盈利能力的持續提高,並加大公司在醫藥電商、網際網路醫療服務等領域的業務佈局和擴張,公司需要持續投入運營資金。此次定增一方面有利於降低負債規模,降低利息支出壓力,併為公司的持續發展提供長期穩定的資金支援。

　　推進網際網路+大健康戰略

　　康美藥業的主營業務以中藥材和中藥飲片為核心,涵蓋西藥、保健食品、中藥材市場經營、醫療服務、醫藥電商和網際網路醫療等業務,營業收入主要來源於中藥飲片、中藥材貿易,此兩項收入佔2014年度營業收入62.45%。

　　公告稱,目前公司中醫藥全産業鏈一體化運營模式和業務體系已經形成,産業資源優勢突出,但仍需進一步加大對各業務條線的投入,擴大道地藥材種植和管理的品種和區域,加強中藥材專業市場對全國主要目標市場的覆蓋,進一步優化中藥材專業市場的管理以及實體市場與虛擬市場的互通連結,擴展公司中藥材大宗交易平臺的品種並提高其市場影響力,擴大公司中藥飲片的産能和市場規模,優化銷售網路的整合和管理,進一步推進中藥材標準化建設擴大公司現代醫藥物流配送系統的覆蓋並提高其運轉效率。

　　公司迅速佈局和提升醫藥電商(B2B、B2C)、智慧藥房、社區健康、移動醫療服務等,已初步完成“網際網路+大健康”的業務體系戰略佈局。此次募集資金後,公司將進一步加大對康美健康雲服務平臺的投入,進一步夯實公司在中藥材流通領域、醫藥電商領域的優勢,並加大對智慧藥房、社區健康服務、移動醫療的投入,推動康美健康雲服務平臺的深化應用。

　　公司還將加大“智慧藥房”的資金投入,全面快速推進“智慧藥房”在廣州、北京、上海、深圳和重慶五大重點城市及其他目標市場的落地和實施,並計劃在2016年完成與300家優質醫療機構簽約合作,以尋求迅速捕捉市場機遇,充分發揮其先發優勢和模式優勢,快速形成公司在移動醫療服務領域的資源壁壘。