城商行20週年大考：廣西北部灣銀行盈利下滑70%

　　《投資者報》根據盈利以及資産狀況兩個指標對134家城商行進行了考察,看看他們在行業發展20週年之際交出了怎樣的成績單。

　　20年,城商行總資産增長40倍,整體利潤增長超過40倍,存貸款餘額分別比1995年增長35倍和41倍,成績可謂喜人。不過,最近若干年是城商行盈利能力由鼎盛向平緩過渡的階段。

　　過去5年中,廣西北部灣銀行、嘉興銀行、鄂爾多斯銀行以及紹興銀行盈利同期出現下滑,他們開始尋求積極的應對措施。

　　為了避免無序競爭以及出於做大做強的目的,一些城商行採取了聯合重組模式,還有一些銀行通過找尋強大的戰略投資者獲得支撐。

　　城商行只有集結優勢資源來打造自身在某一領域的專家地位,才能有效應對大型銀行的多元化攻勢,最終形成自身的核心競爭力。在這方面,北京銀行、杭州銀行等已經在路上。

　　從1995年全國第一家城商行——深圳市城市合作銀行(後更名為深圳市城市商業銀行)成立至今,城商行已歷經20年的探索與發展。

　　20年裏,城商行總資産增長了40倍,一路高歌猛進。然而,在當前宏觀經濟下行以及利率市場化的衝擊下,不管是國有大行、股份制銀行,還是城商行都面臨著重大的生存挑戰。

　　這並非危言聳聽,從近年來的報表看,上市銀行的利潤增幅在逐漸下滑,今年上半年部分國有大行增幅降至1%左右。覆巢之下,偏于一隅的城商行的形勢也好不到哪去。過去5年,城商行盈利增幅呈現下滑趨勢,行業整體不振,個體間的分化也呈加劇之勢。

　　為更加清晰、準確地了解各家城商行,《投資者報》根據盈利以及資産狀況兩個指標對134家城商行進行了考察,看看他們在行業發展20週年之際交出了怎樣的成績單。

　　20年總資産增長40倍

　　9月23日,由中國銀監會指導、中國銀行業協會城商行工作委員會主辦、徽商銀行承辦的2015年城商行年會剛剛閉幕。該年會上發佈的《變革與發展——城市商業銀行20年發展報告》顯示,截至2014年年末,全國城市商業銀行總資産達18.08萬億元,為1995年的40倍,佔銀行業金融機構的比例為10.49%。

　　盈利方面,2014年全國城商行實現利潤1859億元,為1996年的43倍。存貸款規模方面,截至2014年年末,全國城商行各項存款12.04萬億元,各項貸款餘額達7.84萬億元,分別比1995年增長35倍和41倍。

　　經過20多年的發展,如今城商行競爭格局基本上已定,去年盈利前20的城商行凈利潤總和已經佔到全部城商行利潤的52%。盈利超過50億元的分別是北京銀行(156億)、上海銀行(114億)、江蘇銀行(87億)、徽商銀行(57億)、南京銀行(57億)、寧波銀行(56億)以及盛京銀行(54億)。

　　儘管整體城商行業績表現不錯,但是居高不下的不良率縈繞在城商行的頭頂。上述報告指出,前期大量長期信貸資産給商業銀行的不良貸款增加積累隱患。城商行信貸資産正步入違約高峰期,而這次的不良高峰是市場化後的首次高峰,帶有普遍性,是明顯的、非行政化的環境下形成的不良貸款。

　　報告顯示,截至2015年6月末,城商行不良貸款餘額達1120億元,較年初增長30.94%;不良貸款率1.37%,較年初增加0.22個百分點,“雙升”壓力較大。

　　銀監會主席尚福林在該次年會上表示,從抵禦風險能力上看,小銀行發生風險的概率會高一些。在相當長一段時間內,防控信用風險仍是城商行的首要任務。