從大消費轉向熱門主題 機構調研風向突變

　　儘管近期大盤指數表現不盡如人意，但機構並沒有因此放慢調研上市公司的步伐。統計數據顯示，機構上周的調研重點已從前期食品飲料、家電、醫藥等大消費品種轉向了當前市場中火熱的區域性題材。 雄安新區、粵港澳大灣區的相關上市公司成為調研重點。此外，多家本週一受勒索病毒事件刺激而股價大漲的網路安全相關公司也在上周接待了部分“先知先覺”機構的登門拜訪。

　　雄安板塊“受寵”

　　東方財富Choice數據顯示，截至發稿，共有228家公司披露了上周的機構調研記錄，較之前出現明顯回升。大量近期股價表現強勢的雄安、粵港澳相關公司出現在機構的調研目錄之上。

　　前期雄安板塊的領頭羊之一，主要從事環境監測儀器儀錶研發的先河環保，成為上周機構調研的熱門對象，共有19家機構前往調研。

　　一如預期，雄安地區的業務成為機構關注的重點。在被問及公司保定雄縣VOCs治理項目的推進情況時，先河環保公司董秘表示，已經簽訂了一批企業的第三方治理合同，揮發性有機物（VOCs）終端收集正在做，但溶劑分離提純中心因為土地審批手續凍結，未能建設。目前，對公司業績未産生重大影響。

　　北京科銳亦是雄安概念股，主營輸配電及控制設備業務的該公司5月5日晚間發佈公告，擬使用自有資金1億元在雄安新區設立全資子公司雄安科銳配電能源管理有限公司。公司方面稱，本次對外投資可對接雄安新區配電項目、智慧能源服務的需求。受此消息影響，北京科銳股價在5月8日、9日連續收穫漲停，此後公司公告因交易異動被停牌核查。

　　而就在停牌後第2天的5月11日，旗下基金重倉北京科銳股份的匯添富基金對北京科銳進行了調研，並與公司董事長進行了深入交流。在被問及如何通過子公司切入雄安新區電網的建設時，公司方面謹慎回應：“相關問題我們會發相關公告進行詳細説明。”

　　“粵港澳”同樣熱門

　　除了雄安主題外，粵港澳大灣區的相關上市公司也成為機構普遍關注的焦點，大量廣東地區上市公司上周接待了機構調研。

　　股價表現突出的珠海港在調研活動中表示，作為粵港澳大灣區規劃中的重要城市，大灣區的推進將為珠海區域經濟發展帶來新的重大機遇。隨著港珠澳大橋通車，珠海將會成為連接粵港澳最便利的物流節點之一，在港珠澳大橋珠海落腳點的洪灣港等，公司已佈局相關的物流設施和配套業務，大橋通車後預計將會帶來業務量的提升。公司將密切關注相關政策動態，把握好政策及發展機遇，力爭最大限度地發揮地緣優勢，做大做強主業，在為大灣區發展作出貢獻的同時實現公司更好的發展。

　　粵高速A表示，公司控股的廣珠東高速是直接受益於粵港澳大灣區的路段，粵港澳大灣區的建設將會對車流量産生正面影響。此外，深赤灣A、深振業A、南山控股等廣東地區公司也在上周接待了機構調研。

　　機構“捷足先登”網路安全公司

　　除了上述區域題材之外，多家從事網路安全相關業務的公司上周同樣接待了機構密集調研，在調研活動中雖然沒有具體談到此次勒索病毒事件，但是公司方面介紹了網路安全業務的最新進展情況。值得注意的是，大部分上周接待機構調研的網路安全類公司本週一股價均出現上漲。這從一個側面顯示，當下的主題投資不僅吸引個人和私募關注，也逐漸吸引了一部分機構的目光。

　　主營業務包括電子數據取證産品和網路資訊安全産品的美亞柏科，本週一股價強勢漲停。公司上周接受機構現場調研時表示，今年比較看重大數據業務的機會，當前越來越多的行政執法部門向資訊化監管方向發展，監管職能也從線下逐步延伸至線上，網路監管市場需求比較旺盛。

　　另一個網路安全股天喻資訊上周接待了恒大人壽、華夏人壽、英大保險等眾多險資的集中調研。公司在調研活動中表示，後續將進一步加大智慧卡和終端等業務的市場拓展力度，穩定並努力提升相關産品的盈利能力，同時積極把握eSIM等物聯網産品的市場機會，挖掘數據安全業務新增長點。除了上述公司之外，英飛拓、旋極資訊、兆日科技、中電鑫龍等多家網路安全相關公司上周同樣接待了機構調研。