萬科牽手深圳地鐵 佈局城市經濟圈發展“軌道+物業”

　　中新網杭州6月19日電(王逸飛)17日晚，萬科披露擬發行股份購買資産的預案。根據公告，萬科擬以發行股份的方式購買深圳市地鐵集團持有的前海國際100%股權，而若交易完成，萬科股權結構將發生極大變化，深地鐵晉陞第一大股東。

　　對此萬科方面表示，通過引入深圳地鐵集團作為戰略股東，萬科將深度介入“軌道+物業”的創新模式，極大拓展未來獲取土地儲備的渠道，加快向“城市配套服務商”轉型，推動産品和業務升級，讓全體股東都能分享地鐵經濟紅利。

　　預案顯示，萬科擬以發行股份的方式購買深圳市地鐵集團持有的前海國際100%股權，初步交易價格為456.13億元，全部交易對價交易發行股份方式支付，初步確定對價股份的發行價格為每股15.88元，即定價基準日前60個交易日萬科股票交易均價的93.61%。據此計算，萬科將就本次交易向地鐵集團發行2,872,355,163股A股股份。

　　此次交易的標的資産為前海國際的樞紐上蓋物業項目公司，目前主要資産為待開發的前海樞紐項目地塊和安托山項目土地，均為深圳核心區域極度稀缺的大型優質地鐵上蓋項目，總計容建面積約181.1萬平方米。

　　其中，安托山項目是深圳第一豪宅集群區罕見的大規模地塊項目；前海樞紐項目規劃為3條地鐵線和2條城際鐵路交會，未來可通過軌道交通直達香港，定位為帶領深圳邁向世界級城市、引導區域經濟轉型升級的世界級樞紐綜合體地標。萬科也將其稱為“深圳最好的兩塊地：前沿地標+中心區絕版豪宅”。

　　萬科董事會秘書朱旭表示，前海樞紐項目和安托山項目從地理位置、軌道交通無縫銜接，萬科和深圳地鐵集團合作的品牌價值，以及交易價格來看，未來盈利前景明確，將成為萬科重要的盈利來源。長期來看，相關資産進入公司後，將有助於提升公司資産品質和經營業績，為股東創造更高回報。

　　預案顯示，此次交易標的的交易價格、交易的定價、發行數量還需要根據標的資産的最終評估價格進行調整。交易的定價、對價股份的發行價格以及發行數量也需要經萬科再次召開董事會審議、股東大會審議通過予以最終確定，並經中國證監會核準。

　　值得注意的是，17日下午，萬科召開董事會審議發行股份購買資産的預案時，3名華潤董事的意見曾與現場獨立董事産生較大分歧。但最後經無關聯關係的10位董事投票，7位董事贊成，3名華潤董事表示反對，最終董事會以超過2/3的票數通過此次預案。

　　萬科表示，此次交易意義重大，不僅可直接獲得深圳核心地段的優質地鐵上蓋項目，通過引入深鐵作為戰略股東，萬科還將深度介入“軌道+物業”的創新模式，極大拓展未來獲取土地儲備的渠道，加快向“城市配套服務商”轉型，推動産品和業務升級，實現長期盈利能力的提升，讓全體股東都能分享地鐵經濟紅利。

　　按照目前的股價方案，萬科預計將發行A股股份2,872,355,163股，在H股股本不變的情況下，交易完成後，深圳地鐵所持有的萬科A股股份將佔萬科本次交易完成後總股本的20.65%，深圳市鉅盛華股份有限公司及其一致行動人合計所持A股股份將佔上市公司本次交易完成後總股本的19.27%。

　　在萬科方面看來，深圳地鐵集團是目前內地探索“軌道+物業”模式最成功、最市場化的軌道建設運營商，也是國內最具跨地域擴張潛力的軌道建設運營商。選擇深鐵作為重組對象，萬科有著更加深層次的考慮。

　　萬科高級副總裁譚華傑認為，下一個十年，軌道和地産的聯繫將進一步強化。隨著大規模的軌道交通建設高峰的到來，以“軌道+物業”為代表的PPP模式將迎來前所未有的發展機遇。

　　“深圳地鐵如果成為萬科重要股東，雙方的戰略協同性將得到充分發揮。作為各自領域的領先企業，萬科和深鐵通過強強聯合、優勢互補，將有望成為軌道交通PPP的建設標桿，在新一輪城市圈發展格局中搶佔先機。”譚華傑指出。

　　朱旭則指出，引入深鐵作為戰略股東，不僅將帶來開發模式的創新，同時也將加快萬科向“城市配套服務商”的轉型。

　　“萬科目前在全國有地鐵上蓋物業34個，建築面積約1,135萬平米，這些項目是萬科成長性和穩定性最好的項目，也是萬科孵化各類新業務的重要基地。與深鐵的合作，將為萬科新業務找到最好的落地平臺，也為新業務的快速拓展提供有利保障。圍繞地鐵提供配套服務，將成為萬科最重要的發展方向。”朱旭表示。(完)