中國石化(600028)今日發佈公告稱，經中國證監會核準，公司將於近日發行不超過300億元，期限為6年的分離交易可轉債，同時向債券最終認購人派發債券所附認股權證。債券票面利率將在0.8%-1.5%詢價區間範圍內。
中國石化表示，本次分離交易債發行的募集資金，將分別用於川氣東送工程、天津100萬噸/年乙烯項目、鎮海100萬噸/年乙烯項目及償還先期投入的銀行貸款；本次發行權證行權部分的募集資金，將用於天津100萬噸/年乙烯項目、鎮海100萬噸/年乙烯項目、武漢乙烯項目、償還先期投入的銀行貸款或補充流動資金。
我國目前共有7套大型乙烯裝置、620萬噸産能同時在建。其中屬於中國石化的有4套，除了天津、鎮海和剛剛開工的武漢80萬噸乙烯項目外，還有福建80萬噸乙烯項目。四大乙烯建成後，中國石化的乙烯産能在2010年將增加到1000萬噸左右。
本次發行向除中國石化集團公司以外的公司原A股股東，按每股配售0.429元分離交易可轉債的比例進行全額優先配售。優先配售後的餘額，將採用網上、網下相結合的方式發行。
本次發行的債券每10張(1000元)為一手，並將同時向本次分離交易可轉債發行的最終獲配認購人，以每手101份的比例，無償派發存續期24個月的認股權證。該認股權證的行權比例為2:1，權證持有人有權在權證上市滿24個月之日的前5個交易日內，以19.68元/股的初始行權價格認購中國石化A股股票。
中國石化股票將於今日停牌一小時，並於2月20日全天停牌進行優先配售和網上、網下申購。（張楠）
