元大金控董事長顏慶章表示,雙方同意並購將以12.2元(新台幣,下同)加0.5股元大金控股票換發1股寶來證券的方式完成。合併後,元大將更名為元大寶來證券公司,寶來的名稱將沿用至少3年,資本額達917億元。為了並購在臺灣證券經紀業務排名第五位的寶來證券,元大金控除了將拿出260億元現金外,還將發行10.69億股新股。按元大金控上周收盤價格計算,這一併購案總金額將高達489.71億元,溢價率為11.17%,雙雙創下臺灣金融史上券商合併的新高。
目前,元大金控在臺灣證券經紀市場的佔有率高達11.4%,在證券融資等市場也處於龍頭地位;而寶來則位居電子下單市場老大。完成合併後,元大寶來將在證券經紀、融資等多個市場穩居臺灣第一。
據了解,元大和寶來將於6月下旬召開股東會議討論合併案,希望能在11月前完成實質合併。元大也將把並購案送交臺灣當局金融管理部門和公平交易部門審查,由於元大在臺灣證券市場各項佔有率均不到20%,沒有壟斷的問題,因此顏慶章對並購案獲批表示樂觀。
為壯大規模,擴大市場佔有率,提高競爭力,臺灣金融業界近來掀起合併熱潮。此間輿論認為,元大與寶來的合併,將刺激島內出現更多的並購案例。(記者 顏昊 陳斌華)