截至目前,民生銀行H股上市路演已經進行到第5天,據消息人士介紹,民生銀行路演團隊10日中午與20多家基金舉行完小型午餐推介會後,便兵分兩路前往新加坡和迪拜路演。不過昨日,在迪拜的團隊已奔赴巴黎,在新加坡的路演隊伍則可能昨晚已赴美國。
民生銀行此次全球發售的H股總數為33.21億股,其中初步安排香港公開發售1.66億股,佔全球發售總數的5%,國際發售31.6億股,佔全球發售總數的95%。于香港公開發售截止認購日起計的30日內,全球協調人還可以通過行使超額配售權,要求民生銀行額外增發4.98億股H股,民生銀行本次發行規模總計將不超過38.2億股。
UBS AG香港分行為是次全球發售股份之獨家全球協調人,UBS AG香港分行和中銀國際亞洲有限公司為是次全球發售股份之聯席保薦人,UBS AG香港分行、中銀國際、中金、麥格理和海通證券為是次聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
不考慮超額配售權,民生銀行此次融資規模將介于282億至315港元之間。民生銀行融資辦主任劉敏文昨日稱,此次融資後,該行核心資本充足率將超過9%,資本充足率則將達到12%。據民生銀行行長洪崎昨日在香港召開的媒體及投資者視頻見面會上稱,截至9月底,該行核心資本充足率為6.02%,資本充足率為8.57%。可見,此次融資將大大緩解民生銀行資本壓力。(記者 時娜 周鵬峰 編輯 陳羽)
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