建設銀行年內800億元次級債發行計劃終於塵埃落定。繼今年2月和8月分別完成400億元和200億元次級債發行計劃後，建行將於本週五發行年內最後一期次級債。昨天，建行發佈公告稱，將於12月18日起至12月22日發行200億元人民幣次級債券。
根據公告，建行本期發行的債券期限15年，第十年末附發行人贖回權。本期債券前10個計息年度的票面利率通過簿記建檔集中配售方式確定。
對此，建行方面表示，募集資金將用於充實發行人附屬資本，提高資本充足率。截至9月末，建行資本充足率為12.11%，核心資本充足率為9.57%，貸款總額為4.56萬億，絕大部分貸款額度為上半年完成。
昨天，惠譽評級發佈評論稱，2009年中資銀行的信貸增長水準超過了年初所有的預測，惠譽預計，新增貸款餘額將於年底達到1.4萬億美元，接近所預測的2009年GDP的29%。
惠譽的合資公司聯合資信高級分析師楊傑表示，銀行已加大了次級債的發行，這可能將持續到2010年。惠譽評級認為，鋻於流動性過剩導致的極低利率，銀行和壽險公司的盈利將繼續受到壓力，而在企業信貸需求疲軟、低利率環境和主要市場缺乏整合的背景下，銀行的盈利性可能將於2010年繼續下滑。(記者李媚玲)
