公告顯示,瑞穗實業銀行(中國)有限公司擬於本月23日在全國銀行間債券市場發行10億元2年期金融債券。
本期債券包括兩個品種。品種一為2年期固息債券;品種二為2年期浮動利率債券,計息基準利率為一年定存利率。兩品種初始發行規模均為5億元,引入回撥機制,各品種均可為全額回撥。本期債券將由主承銷商組織承銷團,通過簿記建檔集中配售方式公開發行。發行利率/利差通過簿記建檔方式確定。本期債券不設擔保,按年付息,到期一次還本,發行人不可贖回,投資人不可回售。國家開發銀行、中信證券、交通銀行將擔任此次發行的聯席主承銷商,其中國開行為簿記管理人。
日程安排方面,發行日期為4月23日,4月24日繳款並起息,2014年4月24日到期兌付(遇節假日順延)。根據中誠信公司的評級結果,本期債券的信用等級為AAA級,發行人主體信用等級AAA,評級展望穩定。
發行公告指出,本期債券是由商業銀行發行的、本金和利息的清償順序等同於商業銀行一般負債,先於商業銀行長期次級債務、混合資本債券以及股權資本的無擔保金融債券。