55顆業績預減“悶雷”暗傷基金

2013-05-22 13:23     來源:證券日報     編輯:林天泉

  截至5月21日,已有281隻基金重倉股先後公佈了2013年中期業績預告,其中,半年度業績預降(包括預減、略減、續虧和首虧)的個股有55隻,佔比19.57%。

  WIND數據顯示,55隻中期凈利潤下降的基金重倉股截至5月21日,二季度以來股價平均上漲3.23%,落後業績預增股股價同期17.56%漲幅14.33個百分點。

  值得指出的是,在55隻中期凈利潤預降股中,有23隻個股在今年一季度被單只基金獨門重倉持有,佔比41.18%。其中,摩根士丹利華鑫基金公司旗下的大摩多因子策略獨攬沙鋼股份、奧維通信和證通電子等3隻中期凈利潤預減股,是涉足中期凈利潤預計下滑個股數量最多的基金。截至5月20日,二季度以來該基金回報率為4.72%,位列可比345隻基金第285名。

  近兩成基金重倉股

  中期凈利潤預減

  《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示,截至5月21日,已有913家上市公司陸續公佈了2013年中報業績預告,其中,基金首季重倉股281隻。

  具體看來,前述281隻基金重倉股中,半年度業績預降的個股有55隻,佔比近兩成,為19.57%。

  其中,更有民和股份、遼通化工、聖農發展、新大新材和啟明星辰等5隻個股預告凈利潤下降幅度超過100%,降幅分別為680.48%、313.7%、208.83%、203.65%和130.82%。WIND數據顯示,這5隻股票在今年一季度末時,被12家基金公司旗下的18隻基金重倉持有,二季度以來股價漲跌幅分別為23.74%、-10.37%、6.49%、27.26%和7.26%。

  即除遼通化工外,其餘個股雖中期凈利潤預計降幅較大,但股價依舊領先同期大盤(截至5月21日,二季度以來上證指數累計上漲3.06%)。

  7基金受累東方鋯業

  賬面浮虧逾7000萬元

  從中期業績預降重倉股的股價表現來看,55隻股票截至5月21日,二季度以來股價平均上漲3.23%,而中期業績預增的222隻股票同期股價的平均漲幅為17.56%。即中期業績預減股二季度以來的平均表現,落後業績預喜股股價平均漲幅14.33個百分點。

  具體看來,55隻個股中,股價表現最好的是一季度末被博時新興産業、廣發行業領先、中海保本、農銀匯理行業成長和農銀匯理中小盤等5隻基金聯手重倉的德豪潤達,該股雖然中期凈利潤降幅預達60%,但在二季度以來的31個交易日中,股價實現38.65%的上漲,領先同期大盤漲幅逾35個百分點。

  而中期凈利潤預計下滑的東方鋯業預告內容顯示,預計中期凈利潤在2239.85萬元至4479.69萬元之間,凈利潤下滑幅度為50%。與此同時,東方鋯業的股價也遭受考驗,二季度以來該股股價已累計下跌15.98%。截至今年一季度末,被6家基金公司旗下的7隻基金合計持倉2959.03萬股,持倉市值為4.52億元,若前述7隻基金二季度以來未對該股調倉,則賬面受累東方鋯業共計浮虧7222.96萬元。

  大摩多因子策略

  獨攬3隻預減股

  《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示,前述55隻中期預降股中,被單只基金獨自重倉持有的股票佔據相當的比重。其中,有23隻個股在今年一季度被單只基金獨門重倉持有,佔比逾四成,為41.18%。

  這23隻個股被19家基金公司旗下的20隻基金獨門重倉持有,其中,摩根士丹利華鑫基金公司旗下的大摩多因子策略獨攬3隻中期凈利潤預減股,是涉足中期凈利潤預計下滑個股數量最多的基金。

  具體看來,大摩多因子策略首季獨門重倉股沙鋼股份、奧維通信和證通電子,中期均預計凈利潤預減,業績預告顯示,3隻個股中期凈利潤下滑幅度分別為95%、80%和60%,二季度以來股價漲跌幅分別為-4.5%、4.05%和4.81%。

  WIND數據顯示,截至5月20日,二季度以來大摩多因子策略基金回報率為4.72%,位列可比345隻基金第285名。

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