即將於今日正式登陸港交所的銀河證券H 股,在昨日收市後的暗盤交易中受到追捧,由於買盤踴躍,銀河證券H 股的暗盤價被推高至5.74港元,較發行價5.3港元高出8.3%。作為新股首日走勢領先指標,暗盤表現反映投資者看好銀河證券H 股的首日表現,市場人士普遍預計該股上市首日會有不錯表現。
昨日收市後,輝立證券和耀才證券為銀河證券H 股開設了暗盤交易,據輝立交易場數據顯示,銀河證券H 股暗盤一開盤就報5.6港元,較招股價5.3港元高出5.7%,之後一度高見5.75港元,漲幅達8.5%,收報5.74港元,相當於較發行價上漲了8.3%,暗盤共成交1億港元。而耀才新股交易中心數據則顯示,銀河證券H 股暗盤成交價最高也達5.69港元,較發行價高7.36%,收市報5.64港元,相當於上漲了6.42%,暗盤共成交894萬港元。
暗盤即場外交易市場,在香港,一些機構為了測試新股的受追捧程度,會先拿出一些新股來進行小範圍的交易,以這個小範圍的熱度來推測新股上市後的行情。根據歷史經驗,暗盤價會在一定程度上影響新股掛牌當天的開盤價,投資者也會以此作為推測新股首日走勢的重要參考指標。
分析人士指出,從暗盤表現及招股結果來看,香港的投資者對銀河證券H股的投資熱情很高。根據該股的分配結果,申購數量超過80萬股的大額認購申請中簽率僅為6.82%,相信一些大戶和機構會在二級市場上繼續吸籌。
銀河證券昨日在港交所披露了招股及配發結果,投資者申請一手(500股)的中簽率為100%,申請兩手1000股的中簽率為80%,申請三手1500股的中簽率為66.7%。但大額申請的中簽率均為6.82%。而且,公開發售接獲近29倍超額認購觸發重新分配程式,銀河證券不得不將香港公開發售佔比提升至30%,很多機構投資者分到的“籌碼”也明顯不夠。
根據銀河證券昨日發佈的公告,銀河證券每股H股的發行價格定為5.3港元,集資83.21億港元,扣除承銷佣金等費用後,集資凈額約76.47億港元。本次在港進行的公開發售共收到3.01萬份有效申請,投資者合計認購了46.95億股H 股,相當於擬發售量的29.95倍,即公開發售接獲近29倍超額認購。國際配售也被大幅超額認購。由於香港公開發售獲超額認購觸發重新分配程式,已將分配給香港公開發售的股份數目增至47.03億股,佔總發售量的30%。
在本次IPO中,7家基石投資者共認購5.27億股,相當於全球發售完成後公司全部已發行股本的7.03%。昨日的公告中披露了基石投資者的股份配發結果,其中,友邦保險將認購7321萬股,中國人壽將認購4393萬股,信達(香港)資産將認購2929萬股,通用技術集團將認購4393萬股,馬來西亞主權基金國庫控股Khazanah將通過全資子公司認購1.46億股,生命人壽將認購7322萬股,中石化盛駿國際將認購1.17億股。(時娜)