中國平安(601318)公告，擬發行可轉換為公司A股股票的公司債券，發行總額不超過人民幣260億元。該項規劃發行議案還需獲得股東大會審議通過以及包括保監會、證監會在內的相關監管機關批準。
公告稱，因公司各業務板塊的規模持續較快增長，償付能力充足率面臨一定壓力。此次發行的可轉債所募集資金在扣除發行費用後，將用于補充公司營運資金等用途。中國平安表示，此次資本規劃的具體實施將根據市場的環境、狀況和監管的審批進展再行確定。
截至2011年10月31日，根據未經審計的財務報表，公司償付能力充足率為170.7%，公司控股子公司中國平安人壽保險股份有限公司償付能力充足率為153.2%，公司控股子公司中國平安財產保險股份有限公司償付能力充足率為171%。為提高公司的償付能力充足率並增強資本實力，滿足公司保險、銀行、投資三大核心業務快速增長的資金及資本需求，公司擬申請向社會公開發行可轉債。以2011年10月31日的數據靜態測算，假設本次擬發行的人民幣260億元可轉債全部轉股，中國平安的償付能力充足率可達到194.9%。
根據公告，此次發行債券總額不超過人民幣260億元，具體數額提請股東大會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在上述額度范圍內確定，此次發行的可轉債期限為發行之日起六年，可轉債票面利率不超過3%。（本報記者 杜雅文）
