奇虎360稱8月完成私有化 93億美元正在分批出境

　　宣佈退市近一年，號稱四項業務“國內最大”、搜索業務“全國第二”的奇虎360(NYSE:QIHU)私有化公佈了最新時間表。奇虎360于6月28日宣佈，接到買家聯盟關於私有化最新進展的通知函。奇虎360預計，私有化交易將在2016年8月中旬前完成。

　　奇虎360在公告中表示，買家團在通知函中稱，正在積極採取措施以滿足之前達成的私有化協議中所規定的尚未完成的條件。

　　奇虎360去年12月與買家聯盟達成最終的私有化協議，交易價格為77美元/ADS。今年5月，38家參與奇虎360私有化股東已經完成向天津高新區的兩家SPV公司的打款。

　　按照方案，兩家SPV（特殊目的機構/公司）將合併資産注入奇虎360創始人周鴻祎任法人代表的天津奇思科技有限公司（下稱天津奇思）。然後，以天津奇思名義將人民幣換匯出境。

　　而按照之前的計劃，奇虎360預計私有化會于2016年上半年完成，調整方案後，奇虎360給到投資人的預計私有化完成時間為香港時間2016年9月18日11:59pm。

　　私有化環節，完成募資後，市場普遍關注資金出境問題。財新記者獲得的一份材料顯示，招商銀行股份有限公司深圳分行作為牽頭行、代理行和擔保代理行的六家銀行組成的銀團為奇虎360退市向SPV2——天津奇信志成科技有限公司提供30億美元等值人民幣貸款。形成人民幣出境“內保外貸”模式。

　　一位360投資人告訴財新記者，各家投資者目前正在進行股權質押，以便內保外貸。

　　360其中一個投資機構內部人士告訴財新記者，內保外貸之外，剩餘資金一半通過即時購匯，即直接購匯，另一半通過跨境人民幣購匯出境。

　　接近奇虎360高層人士則向財新記者透露，目前資金正在分批換匯出境。

　　他透露，目前各家投資人面臨的問題是，由於人民幣近期貶值，93億美元的等價人民幣投資金額增多。“現在還需要補一部分人民幣，整個流程又拖長了，但預計7月底可以基本完成。”

　　前述接近奇虎360高層人士也告訴財新記者，360方面希望能夠在7月底之前全部完成換匯流程：“因為美股私有化最終以資金進入所有360賬戶股東才算交易完成，目前仍在趕時間。”

　　事實上，在主承銷商華泰證券以及一眾募資推介材料中，奇虎360私有化的時間表是2016年12月末通過A股審批，並在2017年3月完成的股權交割交易上市。但這一預期目前收到人民幣換匯出境審核趨嚴，A股上市借殼並購全面收緊等因素影響已經大大後延。