34億美元助力奇虎360私有化

　　本報訊 (記者 吳志明)近日,奇虎360宣佈與公司董事長兼CEO周鴻祎領銜的買方團達成私有化協議。據了解,招商銀行和另外兩家股份制商業銀行將作為牽頭行,為本次私有化交易提供總額為34億美元(超過220億人民幣)的債務融資。這是迄今為止最大規模的中概股私有化交易,同時也是最大的私有化銀團貸款項目。

　　2015年6月17日,奇虎360宣佈,公司董事會已接到初步非約束性私有化要約。周鴻祎、中信證券、Golden Brick Capital、華興資本、紅杉資本以每股普通股51.33美元(相當於每股美國存托股77美元)的現金收購其尚未持有的奇虎全部已發行普通股,總交易額超過90億美元。

　　受2015年A股大跌的影響,在美交易的奇虎360也出現了大幅下跌。面對不利的市場環境,本次交易創新性地採用了兩層控股結構和全人民幣融資模式。10月份,分眾傳媒和巨人網路分別公告借殼上市,相關股票股價出現連續漲停。在巨大的財富效應之下,奇虎360買方團的組建工作峰迴路轉,投資者熱情高漲,並於12月18日簽署了合併協議。根據公告披露,招商銀行為此次私有化交易提供了債務融資支援。

　　奇虎360私有化僅是招商銀行去年參與中概股回歸業務的其中一單。在2015年中概股私有化大潮中,招行承接了一批大型知名中概股退市並購項目,包括完美世界、世紀佳緣、鄉村基、航美傳媒、軟通動力等等,已成為這一領域最為專業的融資銀行。