香港金髮局為領展首發綠色債券點讚 已獲4倍超額認購

　　領展房地産基金(00823.HK)在上周公佈發行5億美元綠色債券，成為首次發行此類債券的香港企業。領展財務總監翟迪強在今日舉行的新聞發佈會上表示，這批綠色債券獲得超額認購近4倍，投資者的反應較公司在兩年前發行美元債券的反應要好，顯示不少投資者著重可持續發展。香港金融發展局對此表示歡迎。

　　翟迪強表示，雖然綠色債券籌集的資金運用有監管，投資的物業也要有國際認證，但認為這反映公司對可持續發展的承諾。據悉，本次綠色債券集資所得將會用於領展在九龍灣與南豐合作的商業項目以及旺角彌敦道項目，其中，領展與南豐合作的九龍灣商業項目地價超過50億港元，建築成本40多億港元，預期將在2019年底落成。

　　資料顯示，領展首次發行的綠色債券為2026年到期、總規模5億美元的定息債券，息率為2.875%，為香港企業取得最低息率之一。作為香港企業及亞洲房地産企業發行的首個綠色債券，此債券分別獲穆迪及標準普爾評為“A2”及“A”級別。領展資産管理行政總裁王國龍表示，國際機構投資者及銀行對本次票據發行的反應熱烈。據悉，本次債券牽頭安排行為匯豐銀行、美銀美林、中國銀行(香港)及摩根大通，匯豐銀行及美銀美林為綠色債券顧問。

　　翟迪強表示，領展發行綠色債券的規模定為5億美元，是考慮到英國脫歐公投後市場投資氣氛已經穩定下來，該債券已申請上市，預期可于本月22日掛牌。他表示，這次債券利率2.875%較上次發行債券的3.6%為低，在發行後的平均財務成本約2.5%。他強調，公司在本次債券發行後，短期沒有再發債計劃。就目前而言，公司負債比率約16%至17%仍屬穩健水準，在短期不會有大變。他同時表示，暫時沒有發行零售綠色債的計劃。

　　對領展房地産投資信託基金(00823.HK)在今日(15日)公佈有關在香港發行綠色債券一事，香港金融發展局表示歡迎。 香港金髮局主席史美倫表示，領展在香港發行首個由香港企業及亞洲房地産企業發行的綠色債券，令人感到鼓舞，此舉與金髮局於今年5月發表題為《發展香港成為區域綠色金融中心》報告內的建議相互呼應，期望在未來會有更多機構在香港發行綠色債券，以促進香港綠色金融業的發展。（證券時報記者 呂錦明）